/07/20

风格轮换：收盘模型偏向沪深，pe模型偏向创业板。

板块消息：

（1）年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近万户；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成年底前建成需改造城镇老旧小区改造任务。《意见》要求，加大政府支持力度，将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程，中央给予资金补助。支持各地通过发行地方政府专项债券筹措改造资金。支持城镇老旧小区改造规模化实施运营主体采取市场化方式，运用公司信用类债券、项目收益票据等进行债券融资，但不得承担政府融资职能，杜绝新增地方隐性债务。

国内

（1）国家电影局7月16日发出通知，低风险地区的电影院可于7月20日有序恢复开放营业。湖北省电影局也于次日宣布，湖北省电影院可于7月20日复工。但截至7月19日晚8时，据悉，由于尚未完成复工准备工作，湖北省影院周一暂时不会售票营业。有资深业内人士预估，多数影城会在7月24日（周五）正式迎接观众。

（2）StrategyAnalytics在最新发布的研究报告中指出，智能手机在线零售渠道销量将在年全球智能手机总销量中占28％，比年的24％上涨4%。StrategyAnalytics副总监BorisMetodiev表示：“我们预测，全球有超过四分之一的智能手机在线上销售。

（3）上半年，广东主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力。根据地区生产总值统一核算结果，年上半年我省地区生产总值.20亿元，同比下降2.5%。其中，第一产业增加值为.72亿元，同比增长1.6%；第二产业增加值为.81亿元，同比下降6.2%；第三产业增加值为.67亿元，同比增长0.1%。

（4）新疆乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区升级为高风险地区；另有三个区为中风险。

/07/21

风格轮换：收盘模型偏向上证50，pe模型偏向创业板。

板块消息：

（1）中国移动刚刚发布年至年普通光缆产品集中采购中标候选人公示，长飞、富通、亨通等14厂商入围。根据此前发布的招标公告，该项目采购普通光缆产品约.58万皮长公里（折合1.亿芯公里），采购需求满足期为一年。

（2）晨鸣集团自7月25日起，铜版纸系列产品价格上调元/吨。山东太阳纸业、APP金光集团、山东华泰纸业、亚太森博纸业自8月1日起，对旗下铜版纸、双胶纸、静电复印纸等产品上调元/吨。

（3）三部门公告称，搭乘航班来华航班的中、外籍乘客在登机前5天内完成核酸检测。检测应在中国驻外使馆指定或认可的机构进行。中国籍乘客通过防疫健康码国际版小程序拍照上传核酸检测阴性证明。外国籍乘客凭核酸检测阴性证明向中国使领馆申办健康状况声明书。

（4）上海阳光医药采购网发布了联合采购办公室通知，开展部分药品相关基础信息采集工作，共覆盖86个品规的药品。此次信息采集覆盖的品规包括阿莫西林颗粒剂（0.g）、阿那曲唑口服常释剂型（1mg）等。曾在第二批集采最后时刻“出局”的二甲双胍也位列其中。

（5）工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第8批），特斯拉(上海)有限公司的特斯拉牌TSL0BEVBA0、TSL0BEVBA1纯电动轿车在列。

（6）广东省邮政管理局公布了今年上半年邮政快递行业运行情况。1—6月份，广东省快递服务业务量累计完成91.4亿件，快递服务业收入累计达.3亿元，均居全国第一。其中，广东快递服务业收入占全国比重首次达到1/4。广深两市继续领跑，以30.9亿件、24.2亿件分列一二。

（7）CounterpointResearch的最新数据显示，美国第二季度智能手机销量同比下降了25%。同期苹果iPhone在美国的销量下降了23%。该研究机构表示，iPhoneSE是支撑苹果销量的主要机型。

（8）Wind数据显示，基金二季度持仓市值最高的前三个行业分别是制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业。其中制造业持仓市值占净值比例超过12%，相比一季度增加3%

（9）据猫眼专业版数据，全国影院复工首日票房达.1万。

（10）港交所李小加表示，“蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。

国内

（1）人社部：预计今年全年为企业减免社保费达1.6万亿元。

（2）从水利部黄河水利委员会了解到，受降雨影响，黄河兰州以上来水持续增加，黄河兰州水文站7月20日20时42分流量达到0立方米每秒，出现黄河年第2号洪水。按照《黄河水旱灾害防御应急预案（试行）》规定，黄河水利委员会研究决定，发布黄河上游汛情蓝色预警，自20日21时起启动黄河上游水旱灾害防御IV级应急响应。根据预报，未来水势仍将继续上涨，龙羊峡、刘家峡水库水位均已逼近汛限水位。

国外

（1）韩国7月1-20日出口同比下滑12.8%，其中芯片出口下滑1.7%；进口下滑13.7%。7月1-20日对中国出口同比下滑0.8%，对美国出口下滑2.4%。

（2）印度最大航空公司IndiGo将裁员10%，约2名员工将失业。

（3）美国财长姆努钦：启动规模为万亿美元的新一轮救助计划立法工作。我和白宫办公室主任Meadows都将出席7月21日的共和党午餐会。

/07/22

风格轮换：收盘模型偏向上证50，pe模型偏向创业板。

板块消息：

（1）TrendForce（集邦咨询）发布报告称，中国手机品牌针对5G手机超前部署，今年上半年已囊括全球75%的市占率。下半年除了Android阵营各品牌外，苹果新机也会加入5G行列。预测全年智能手机生产总数维持12.43亿部，5G手机的产量将占2.35亿部，渗透率达18.9%。预计华为今年5G手机产量约万部，稳居全球第一。

（2）天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果研究报告预测，韩国镜头供应商Semco与中国镜头供应商舜宇光学将分别自年下半年与年进入苹果镜头供应链。

国内

（1）中国火星探测工程正式对外发布“中国首次火星探测任务天问一号1:1着陆平台和火星车。

国外

（1）韩国财政部公布年税改计划，将对数字货币征收20%的资本利得税。

（2）美国政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆。

/07/23

风格轮换：收盘模型偏向上证50，pe模型偏向创业板。

板块消息：

（1）第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代共创产业新未来”。工业和信息化部部长苗圩通过视频方式为大会开幕式致辞。苗圩表示，要加快新型基础设施建设，夯实产业发展基础。加快5G、工业互联网发展，深入实施“5G+工业互联网”工程。加快“双千兆”网络建设，提升IPv6网络服务能力。推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用，加快实体经济数字化转型，不断培育新增长点、新动能。

（2）国办印发深化医药卫生体制改革年下半年重点工作任务要加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入；推进“互联网+医疗保障”，加快建设全国统一的医疗保障信息平台；鼓励商业保险机构提供包括医疗、疾病、康复、照护、生育等多重保障的综合性健康保险产品和服务。有序扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，开展高值医用耗材集中采购试点。加快“互联网+医疗健康”发展，完善国家级全民健康信息平台，推进新一代信息技术在医药卫生领域的应用，促进医药卫生管理和服务模式的重塑。

（3）工信部副部长辛国斌表示，要加快发布《新能源汽车产业发展规划（-年）》。目前规划的研究工作已经完成，现在已经上报国务院了。同时，我们也想进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划，准备在公交车、出租车，城市物流车，包括环卫的清扫车等方面，进一步推动电气化。

（4）工信部：下一步还将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设，进一步完善相关技术标准和管理政策，鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。支持像北京、海南等地方开展试点进行推广。

（5）交通运输部新闻发言人孙文剑介绍了北斗系统在交通领域尤其是海事领域的应用情况。目前，长江干线公务船、客渡船北斗应用实现全覆盖，北斗系统国际化进程效果明显。下一步，交通运输部将北斗系统相关基础设施建设作为国家“新基建”战略的重要落脚点。

（6）工信部：上半年我国生产的集成电路有多亿块，同比增长16.4%，保持了较快的增长势头。下一步将继续落实《国家集成电路产业发展推进纲要》，特别是要按照市场化的原则，加快集成电路的产业发展。

（7）马斯克：致力于在特斯拉上海工厂实现转向零部件供应本土化，那已经带来帮助，预计年年底时会实现80%的零部件本土化。

国内

（1）财政部：年6月，全国国有及国有控股企业营业总收入、利润总额年内首次实现月度同比增长，1-6月主要经济效益指标同比降幅进一步收窄，经济运行回升态势进一步巩固。

（2）工信部：今年上半年，全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点，其中二季度增长4.4%，产销形势好转。

（3）二季报陆续披露，QDII基金业绩和投资策略亦浮出水面。二季度海外市场投资机会和赚钱效应凸显，半数以上的QDII基金实现正收益，超过13%的QDII基金净值增长超过30%，其中12只基金净值增长超过50%。与此同时，二季度QDII基金加大了对海外市场的配置，总投资金额从一季度的亿元提高到亿元。多位QDII基金经理认为，对未来全球市场谨慎乐观。

国外

（1）美国农业部（USDA）：6月末，美国冷冻猪肉库存较年同期下滑25%，至4.亿磅，因为肉类加工厂爆发新冠肺炎疫情，造成肉联厂临时性地关闭。

（2）根据美国人口普查局周三公布的每周HouseholdPulse调查，从6月中旬到7月中旬，美国就业人数下降约万，其中包括7月第一周到第二周骤降万。

（3）据美媒报道，当地时间7月22日，美国参议院国土安全和政府事务委员会投票通过共和党参议员乔希·霍利提出的“禁止在政府设备上使用TikTok法案”，下一步将提交参议院全体投票。20日，众议院已经以票对71票通过该法案，禁止联邦雇员在政府设备上下载TikTok，该法案是《国防授权法》修正案的一部分，在通过众议院和参议院的投票之后，可能很快成为法律。

/07/24

风格轮换：收盘模型偏向中证，pe模型偏向创业板。

板块消息：

（1）发改委：7月24日国内成品油价格不作调整。

（2）国际数据公司（IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（第一季度）跟踪》报告显示，年第一季度中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到39.2亿美元，其中IaaS市场同比增长57.6%，PaaS市场同比增长64.6%。从IaaS+PaaS市场来看，年第一季度同比增长58.7%，较第四季度（61.9%）略微有所下滑。

（3）住房和城乡建设部、国家发改委等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》。方案要求，到年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大。重点任务包括，推动新建建筑全面实施绿色设计；完善星级绿色建筑标识制度；提升建筑能效水效水平；提高住宅健康性能；推广装配化建造方式；推动绿色建材应用；加强技术研发推广；建立绿色住宅使用者监督机制。

国内

（1）中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

（2）财政部将第四次续发行年抗疫特别国债（四期），竞争性招标面值总额亿元，7月30日招标，票面利率2.86%。

国外

（1）印度卫生部官方网站公布的最新数据显示，截至当地时间7月24日上午，印度新冠肺炎确诊病例升至例。在过去24小时内，印度新增确诊病例例，系单日最大增幅；新增死亡病例例，累计死亡例。

（2）标普道琼斯指数公司：特斯拉能否纳入、何时纳入标普指数还没有时间表，委员们还在审议，最终结果，市场才最有发言权。

以上资讯来源自财联社、一财经，由铁树资产整理。